Hilfe

Kurze Anleitungen für die wichtigsten Aufgaben. Über den Knopf Hilfe oben auf jeder Seite kommen Sie direkt zum passenden Thema. Fehlt etwas oder ist etwas unklar, schreiben Sie uns über Feedback.

• Erste Schritte Firmendaten, Logo, Bankverbindung und Nummern einrichten, bevor die erste Rechnung rausgeht.
• Kunden, Lieferanten und Artikel Kontakte mit Kunden- und Lieferantennummern anlegen und wiederkehrende Leistungen als Artikel speichern.
• Angebote Ein Angebot schreiben, verschicken und nach der Zusage in eine Rechnung umwandeln.
• Rechnungen Vom Entwurf zur fertigen E-Rechnung, Abschlags- und Schlussrechnungen, Storno und wiederkehrende Rechnungen.
• Zahlungen und Bankumsätze Zahlungen erfassen oder Kontoauszüge einlesen, damit Postenbote sie den Rechnungen zuordnet.
• Mahnwesen Zahlungserinnerung, Mahnung und letzte Mahnung mit Gebühren, Verzugszinsen und Pauschale.
• Eingangsrechnungen Rechnungen Ihrer Lieferanten empfangen, prüfen, zuordnen und bezahlen.
• Zusammenarbeit mit dem Steuerbüro Den Export für das Steuerbüro herunterladen oder Ihrer Steuerberatung einen eigenen Zugang geben.
• Mitglieder und Rollen Mitarbeiter einladen und festlegen, wer was sehen und ändern darf.
• GoBD und Aufbewahrung Was Postenbote für eine ordnungsmäßige Buchführung tut und was die Verfahrensdokumentation ist.
• Ihr Konto und Sicherheit Passwort, Bestätigung per App, Passkeys und das Löschen Ihres Kontos.