Eingangsrechnungen

Rechnungen Ihrer Lieferanten empfangen, prüfen, zuordnen und bezahlen.

Rechnungen empfangen

Unter Eingangsrechnungen kommen Rechnungen Ihrer Lieferanten auf zwei Wegen an:

Hochladen: PDF- oder XML-Dateien auswählen, auch mehrere auf einmal.
Per E-Mail: Postenbote zeigt Ihnen eine eigene Adresse für Rechnungen. Geben Sie sie Ihren Lieferanten; Anhänge an diese Adresse landen automatisch hier. Bekommt die Adresse Spam, erzeugen Sie eine neue.

E-Rechnungen (XRechnung, ZUGFeRD, Factur-X) liest Postenbote aus und prüft sie gegen die Regeln. Jede Datei wird unverändert aufbewahrt. Bei einem PDF ohne E-Rechnung tragen Sie Rechnungssteller, Nummer, Datum und Beträge selbst ein.

Bearbeiten

Ordnen Sie den Lieferanten zu, oder legen Sie ihn mit einem Klick aus den Rechnungsdaten an.
Wählen Sie die Kategorie, also wofür die Rechnung war. Danach richtet sich das Aufwandskonto im Buchungsvorschlag.
Nach der Überweisung klicken Sie auf Als bezahlt markieren, oder Postenbote erkennt die Zahlung beim Einlesen der Kontoauszüge.
Ist eine Rechnung falsch, markieren Sie sie mit Ablehnen. Sie bleibt trotzdem aufbewahrt.

Prüfen

Mit Als geprüft markieren halten Sie mit Datum und Namen fest, dass eine Rechnung sachlich und rechnerisch geprüft ist. Das kann auch Ihre Steuerberatung mit eigenem Zugang tun. Der Reiter Ungeprüft zeigt, was noch offen ist.