Mitglieder und Rollen

Mitarbeiter einladen und festlegen, wer was sehen und ändern darf.

Mitglieder einladen

Unter Einstellungen › Mitglieder geben Sie die E-Mail-Adresse ein und wählen eine Rolle. Die Person bekommt eine Einladung und legt ihr eigenes Konto an. Hat sie schon ein Konto bei Postenbote, wird sie direkt hinzugefügt. Wer das Unternehmen verlässt, entfernen Sie hier wieder.

Rollen

Eine Rolle bestimmt, was jemand sehen und ändern darf. Postenbote bringt passende Rollen mit:

Inhaber: darf alles. Jede Firma hat mindestens einen Inhaber.
Rechnungsstellung: Angebote und Rechnungen schreiben, fertigstellen und versenden.
Buchhaltung: Rechnungen ansehen, Eingangsrechnungen und Bankumsätze bearbeiten, Export herunterladen.
Steuerberatung: alles Wichtige ansehen, Eingangsrechnungen prüfen und den Export herunterladen.
Kontaktpflege und Produktpflege: Kunden und Lieferanten beziehungsweise Artikel pflegen.

Unter Einstellungen › Rollen passen Sie Rollen an oder legen mit Neue Rolle eigene an. Eine Person kann mehrere Rollen haben; sie darf dann alles, was eine davon erlaubt.

Änderungsprotokoll

Unter Einstellungen › Änderungsprotokoll sehen Sie, wer wann was geändert hat, etwa fertiggestellte und versendete Rechnungen, Zahlungen, Einstellungen und Rollen. Das Protokoll lässt sich nicht bearbeiten.